Depois da conversa com o Velho do Rio, Tadeu volta para casa e se emociona, ao abraçar Zé Leôncio. Ele conta como foi seu encontro com o velho do Rio, que o chamou de filho do coração.

Os dois se abraçam e Filó chora, ao vê-los juntos como pai e filho. Irma e Zé Lucas arrumam a chalana, para inaugurar a escola flutuante. Juma batiza o barco-escola de “Comitiva Esperança”.

Zuleika está decidida a transformar a fazenda em uma propriedade produtiva, e ajuda os filhos na lida com o gado.  Tadeu e Zefa vão até a fazenda vizinha, convidar a família para o casamento de Filó e Zé Leôncio.

Na volta, eles flagram os dois namorando no rio. Tibério conta a Maria Ruth que Zé Leôncio cedeu as terras que eram de Juma para que iniciem uma criação de gado. Os convidados começam a chegar para a festa.

Tibério, Zé Lucas e Joventino ameaçam levar Tadeu “no laço”, até o altar. Enquanto isso, as mulheres ajudam Zefa a se vestir de noiva.

Zuleika convida Zé Leôncio e Filó para serem os padrinhos de seu neto, e pede ao padre que case Guta e Marcelo. Começa a cerimônia e Tadeu é carregado até o altar.

Ao ver Zefa vestida de noiva e receber a notícia que vai ser pai, ele decide se casar. No dia seguinte à festa, Zé Leôncio acorda com uma forte dor no peito e, entre uma crise e outra, ele finalmente consegue ver a figura do pai, na foto que seu filho fez.

Filó se desespera, ao encontrar o marido morto, e a emoção toma conta de seus filhos. A morte permite que finalmente Zé Leôncio fique frente a frente com seu pai. O Velho do Rio diz que, de agora em diante, ele deve cuidar de seus filhos e netos, como ele fez durante todos esses anos.

Alguns anos depois... O Velho do Rio passeia de mãos dadas com seus netos, e Filó não se conforma de não conseguir  vê-lo.