A novela começa em Tirânia, em 1988, quando Lucas é ainda uma criança e recebe uma mensagem de uma estranha. 20 anos depois, a trama vai para Portugal, onde Victória e Lucas namoram e declaram seu amor um pelo outro.

Em Madri, Renan decide voltar para o Brasil e fazer uma última festa antes de partir. Enquanto a família Castelli almoça, Renato, filho do recém-eleito prefeito George, discute com o pai à mesa. Mais tarde, os dois discutem de forma ainda mais ríspida.

Maçarico e Xavier fazem planos para tirar Padim da cadeia, da delegacia de Tirânia. Fausto procura George, para falar de seus investimentos na cidade. Lucas pede Victória em casamento. Cláudia, mulher de Paulo, reclama que ele só dedica tempo à policia de Tirânia, da qual é delegado.

O “oculto” liga para Ermírio, para falar sobre o futuro de Lucas, que está prestes a terminar seu curso em Lisboa. George vai à fazenda de Ermírio conversar sobre sua posse e conseguir o apoio do fazendeiro.

Lucas apresenta sua tese de doutorado. Maçarico e sua gangue partem rumo à delegacia e rendem o delegado Paulo. Lucas conta a Victória que precisa voltar a Tirânia e não poderá viajar para Milão com ela, como havia prometido. Na tentativa de resgate de Padim, os bandidos trocam tiros com a polícia.

Maçarico e sua gangue seqüestram Paulo e saem em disparada, seguidos pela polícia. Eles soltam o delegado no meio da estrada, e fogem das vistas dos policiais.

Ermírio manda preparar uma festa, para celebrar a chegada de Lucas. Maçarico fica bravo, por não ter conseguido tirar o traficante Padim da cadeia. O fotógrafo do jornal local, A Voz de Tirânia, registra todos os momentos da invasão dos bandidos à delegacia.

Conceição e Otávio, pais de Lucas, ficam sabendo que o filho está voltando. Enquanto George vai até a prefeitura para ficar por dentro do que houve na delegacia e mostrar sua indignação, Elias pede que Lara vá ao gabinete entrevistar o prefeito eleito.

Ermírio liga para Paulo, preocupado com seu estado. Bruno convida Nina, sua irmã, para formarem uma banda. Victória se desespera com a notícia de que Lucas vai voltar ao Brasil, e eles brigam.

Na prefeitura, George conhece Lara e fica caído pela jovem repórter. Os filhos Bruno e Cássio chegam em casa, e pegam os pais André e Raquel em cima da mesa. Elias vai até a casa de Ermírio falar sobre os últimos acontecimentos da cidade.

Lara vai à casa de George, atrás de uma entrevista exclusiva para a Voz de Tirânia. Lucas deixa Portugal rumo ao Brasil, prometendo a Victória que voltará logo. Fausto chega de helicóptero à Trirânia.

Na casa de George, Lara rasga seda para Sofia, mulher dele. Fausto chega a sua nova casa com Xavier, seu comparsa. Victória se conforta nos braços de Maria João, sua amiga portuguesa.

Renan briga em sua balada de despedida e apanha, em plena boate. Lucas chega a São Paulo e pega um trem para Tirânia. Os filhos de Ana (Pedro e Júlia) querem ajudá-la com as despesas da casa, mas ela não deixa e pede que eles apenas estudem.

Nina aceita o convite de Bruno e entra para a banda. Cláudia fica preocupada por Paulo ter que voltar para a delegacia. Xavier discute com Maçarico, pela falha no plano de resgate de Padim.

Victória relembra de quando estava com Lucas em Portugal, enquanto ele relembra dos momentos ao lado de dela. George, Caio e Paulo discutem, por causa do que houve na delegacia da cidade.

Já Padim se recusa a dar os nomes dos bandidos que tentaram resgatá-lo. Em Madri, Renan briga com mulher com quem passou a noite, expulsa-a de casa e marca passagem de volta para o Brasil.

Lucas finalmente chega a Tirânia e Beatriz, filha de George, encontra-o no caminho para a fazenda.

Bia insiste em dar carona a Lucas até a fazenda e, no caminho, convence-o a parar em uma cachoeira para ela tomar um banho. Em Portugal, Victória esbarra na saída da faculdade com Antônio, seu ex-namorado.

Nina e seus irmãos fazem o primeiro ensaio da banda. Lucas chega à fazenda, e é recebido por Ermírio e por seus pais. Bia volta para a casa dos pais toda molhada, e é questionada por George e Sofia por onde andou.

Os funcionários da fazenda preparam uma festa para o retorno de Lucas. Renam embarca para o Brasil. Durante a festa, Ermírio introduz Lucas à família de George. Victória liga para Lucas e lhe pede que volte para Portugal, o quanto antes.

Léo entrega uma flor para Rebeca, durante a festa. Paulo diz a Cláudia que ele precisa ir para a delegacia, e ela demonstra sua revolta. Bia continua cantando Lucas, sem nenhum pudor. Carlos e Giovana fogem da festa, e vão para o celeiro da fazenda passar a noite.

Na delegacia, Paulo entra na cela de Padim para pressioná-lo. Durante a madrugada, Padim aparece deitado e estendido em sua cela. Lucas acorda no meio da noite e encontra uma mulher misteriosa.

Lucas acorda suado e percebe que estava sonhando. Padim é encontrado morto, dentro da delegacia. Victória encontra com Antônio pelas ruas de Lisboa, e aceita convite para um almoço.

Ceição fica enciumada, porque Lucas vai dormir na sede da fazenda. Paulo e Caio tentam ganhar tempo, com a notícia de que Padim está morto. Otávio flagra Giovana e Carlos nus, no celeiro. Cláudia reclama da ausência de Paulo em casa.

Lucas conta a Ermírio e aos pais que, enquanto esteve na Europa, ficou deslumbrado com sua liberdade. Ele revela que está apaixonado e decidiu voltar para Lisboa. Raquel disponibiliza a garagem para a banda de Bruno, Cássio e Nina.

Lucas conversa com Ermírio e decide ficar mais um pouco em Tirânia, antes de retornar a Lisboa. Meg entra como voluntária, no projeto social de Olga. Bia aparece de surpresa na fazenda, para encontrar Lucas.

George só fica sabendo do assassinato de Padim pela tevê, e fica irritado com Paulo. Maçarico pergunta a Xavier como o “patrão” conseguiu matar Padim, dentro da delegacia.

Bia convida Lucas para sair e ele aceita. George chama Paulo para explicar o assassinato na delegacia, e os dois discutem. Renam chega a São Paulo.

Caio chama Paulo na delegacia, para dar a notícia de que a polícia decidiu afastá-lo da delegacia até o final do caso do assassinato de Padim. Lucas entra na casa de Bia, após eles saírem, e conhece Renato, irmão dela.

Enquanto isso, Victória liga para Lucas e Bia atende. Ela fica em estado de choque e ainda escuta de Bia para que fique longe de Lucas. Victória se desespera.

Victória fica tonta e quase desmaia. A diarista Tina flagra seus patrões deitados no sofá. Ermírio se surpreende com a chegada do filho Renan. Bia continua insistindo nas investidas em Lucas.

Lara convida George para sair, mas ele recusa. Lucas vai ao centro social conversar com Renato. Pedro e Júlia vão trabalhar nas ruas: ele como engraxate e ela como malabarista. Renan vai cavalgar e encontra a irmã Giovanna com a cunhada, Cláudia.

A banda decide seu nome, após alguns ensaios: Poetas do Rock. Meg e Caio desconfiam que Paulo esteja envolvido com a morte de Padim. Lucas chega em casa e lembra dos momentos ao lado de Bia.

Cláudia descobre que Paulo foi afastado, e os dois brigam. Fausto fala para Xavier que foi obrigado a matar Padim. Bia conversa com a mãe sobre Lucas. O carrinho de cachorro-quente de Ana é incendiado, por homens encapuzados.

Caio ouve depoimentos sobre o assassinato na cadeia. Fonseca conta a Caio que viu Paulo dentro da cela, segurando Padim pelo pescoço, no dia em que ele morreu. Na fazenda de Ermírio, George convida Lucas para trabalhar na prefeitura.

Victória volta a passar mal. Paulo é afastado de suas funções e terá de depor na delegacia. Victória descobre que está grávida. Lucas recebe um envelope anônimo, com fotos de Victória e Antônio juntos.