Hiromi cai e Toni resolve ajudá-la. Ele chama a atenção do lobisomem, e corre. O Rei Adamastor se despede de Sibila e Melquior. Ele faz a Rainha e o Príncipe prometerem que irão ajudar os humanos a vencer, na guerra contra os reptilianos. Adamastor beija Sibila, abraça o filho e morre.
Maria, Marcelo e Aquiles lutam e trocam tiros com os reptilianos. Aquiles é atingido por um tiro, mas se regenera. Marcelo pede para Aquiles ir atrás de Tati, e ajudá-la.
Samira, Draco e Telê se desesperam, por pensar que Clara está morta. Eles tentam usar seus poderes para reanimá-la, mas ela não esboça reação.
Antônia e Drácula se beijam, na pista de dança. Bram tenta seduzir Nati, e avisa que o ataque começa à meia-noite. Aline, Miguel e agentes do Depecom saem, para o Baile dos Vampiros. Nati dança com Bram, e não pára de olhar o relógio. Nati vira vampira, e sente vontade de atacar.
Teófilo avisa que Eugênio será o próximo alvo dos reptilianos. Ágata fica apavorada. Marcelo se desespera, com o sumiço de Tati. Aquiles avisa que não a encontrou. Marcelo, Maria, Bianca e Leonor decidem procurá-la.
Os reptilianos alcançam e cercam Tati. Os reptilianos atiram contra Tati, que se protege num campo de energia. Tati grita pelo pai, e pede socorro.