Rio de Janeiro, 1964. O clima de conspiração devido à presença de João Goulart como presidente afeta Troy (Selton Mello), um agente da CIA radicado no Brasil que passa a duvidar de sua fidelidade ao país natal. Com a ajuda do major Esdras (Otávio Müller), ele elabora uma armadilha para o presidente que pode atrapalhar os planos do golpe militar, que estava prestes a acontecer.